相传，徐庶，诸葛亮，庞统师兄弟三人在水镜先生司马徽门下修习仙道，后问道于水镜先生，三人何人能成道，水镜先生看了他们三人半天后说，徐庶能成。诸葛亮和庞统都不服。
诸葛亮已累修三世，第一世本是姜尚，封神之后，姜尚本想回昆仑成仙道，元始天尊对他说，他根骨太差，让他转世重修，并亲口许了大罗神仙之位，元始天尊本身就护短，又因为姜子牙封神对本教有大功，故特意让人传话到地府，姜尚转世须聪明绝顶有九窍玲珑心才可以转。虽是好意，姜子牙却倒了大霉。
九窍玲珑心五百年一出，姜子死后一直等到春秋战国时期，九窍玲珑心才出现，故转世为孙膑，孙膑生下来便聪明非凡，他师父鬼谷子知道他的来历，更是对其极 为喜爱，不料木秀于林，风必摧之，孙膑遭他师兄庞涓的忌妒，被算计砍断了双腿，孙膑后来修道成仙，明了自己的来历，却发现自己双腿已失，如果象这样成仙的 话一辈子只能在轮椅上坐着，郁闷之下，不得不冰解转世。地府按元始天尊的以前所说的，又让他等了五百年，直到九窍玲珑心再次出现，才又送他到阳间转世，这一世便是诸葛亮，故诸葛亮文有姜尚治国之材，武有孙膑练兵之道，自比管仲，乐毅，号称卧龙先生，可以说这一世他只是来混资格的，只要耐下性子修炼上二三十年，大罗神仙的位子跟本跑不了。
庞统虽不比诸葛亮那样显赫，也非同凡响，前世他本是一棵梧桐树，后来有一对凤凰栖于树上修炼，功德圆满，临飞升之时感念梧桐树这么多年替自己夫妻遮风避 雨，替其开了灵智，不过因为凤凰夫妻急着飞升，就没传他如何修练，梧桐树开了灵智，不懂修仙之法，修了几千年还是个树形。后来水镜先生路过，便向水镜先生求教成仙之法，水镜先看他修了千年居然没有变化人形，便对他说：“不成人，怎成仙？”老树天生蠢笨，以为水镜先生说 的是必须转世成人才能成仙，待水镜先生走后便烧了原身梧桐树，准备转世成人重头再修，也是无巧不成书，偏偏凤凰夫妻成就天仙，在天上玩腻了，下凡来玩，顺 便看望老树，见树身被毁，勃然大怒（那必竟是凤凰的家）遂找到老树魂魄问出原由，更怒，打上水镜山庄，要找水镜先生的麻烦，水镜先生问清原由，哭笑不得， 把那日的原由讲与凤凰夫妻听，凤凰夫妻听罢，目瞪口呆。
水镜先生见凤凰夫妻一副不肯善罢甘休的样子，便答应日后等老树转世，亲自收他为徒，助其成仙，凤凰夫妻闻言才罢休，二人又觉得老树太笨，将来转世恐怕要 吃亏，故各自刺破中指，赠老树凤凰精血三滴，老树得了凤凰血，转世成庞统后果然聪明非凡，但他因本是树妖转世，故天生奇丑无比（大家可以想象一下，一个人 的脸长成梧桐树皮是个啥样子），更兼他得凤凰血转世，性格孤傲（书上说凤凰高洁，非梧不栖）除了诸葛亮，就连徐庶这个大师兄都常常不服的。更是让人讨厌。
然而以诸葛亮和庞统的资质，居然不如徐庶，二人越想越气，便各回洞府，潜心修炼，以便超过徐庶，徐庶本是凡人修炼，又加上为人至孝，牵挂家中老母，没修炼多久就下山去看望老母亲，回家后发现老母虽然安在，但自己的亲朋好友却因为战乱死了不少，徐庶为人仁厚，见此情景心中大悲，遂发愿要寻找真龙天子，助其一统天下，让天下百姓得以休养生息。谁知此愿一发，徐庶竟然功德圆满，离白日飞升只差一步之遥。
徐庶惊讶，忙回水镜山庄找师父询问，回来后正碰到诸葛亮和庞统也在，二人看到徐庶仙道将成，皆是惊讶，后见水镜先生始知修仙不光要修炼，还要有大功德方可成功。诸葛亮前世姜尚有封神的大功德倒没什么，庞统就差了不少，庞统狂傲，压根不信，继续修炼他的，诸葛亮本有功德在身，压根不理。
徐庶自知许愿容易还愿难，急忙下山寻找真命之主，后遇刘备，见其为八爪金龙转世，更兼待人仁厚，礼贤下士，虽不是真龙天子，也非同小可，又见其妻怀孕，居 然有真龙之气，更加认定刘备父子必得天下，便一心扶佐刘备，然此时曹操气候已成，孙权霸相已现，自知凭自己的能耐想要助刘备得天下，难上加难，便打起师弟诸葛亮的主意来，刚好曹操又抓了徐庶的母亲做人质，徐庶便趁机走马荐诸葛。并给诸葛亮去信，骗诸葛亮说，“虽然你身具大功德，不用理凡间之事，但必竟还须三五十年才能成功，刘备父子有真龙之气，本是天命所归的真龙天子，曹操不过一恶蟒转世（其实是虬龙），孙权一青蛟转世，如你能助刘备得天下，便是大功德，恐怕不出十年便可列仙班。
诸葛亮接信后，虽然知道师兄的话里有水份，但自负谋略无双，想要在师父水镜先生面前表现一把，于是便答应相助。后刘备三顾茅庐，让诸葛亮大为感动 （神仙也要面子不是）更兼看到刘备的儿子刘阿斗确是真龙转世，（阿斗的龙魂虽然给赵云弄跑了，但必竟有真龙之形），遂倾力相助。但当时刘备的情况实在是太惨了点，可谓上无片瓦，下无立锥，诸葛亮也急眼了，仗着自己身有大功德，不怕报应，是什么计策毒辣，就用什么计，三国里面诸葛亮可以说是最毒辣，最不择手段的，什么火烧博望，火烧赤壁，三气周瑜，一直到最后火烧藤甲军。
直到烧完之后，看到惨不忍睹的景象，诸葛亮才醒悟过来，自己过了头了，就算再大的功德也难抵灭人种族的大错，不但把自己以前的功德折了个干净，还折了数十年阳寿，这也是为什么最后老诸葛火烧司马一家，天降大雨以及最后为自己延寿，魏延踢翻七星灯的原故，杀人太多阴鬼索命啊。。。。。虽然老诸葛最后明白了， 但为时已晚。只落的个“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟的”下场。
姜子牙根骨不好，转世重修为孙膑，结果又被师弟搞断了腿，一辈子坐轮椅，形象不佳，再转世重修为诸葛亮，所以诸葛亮爱坐轮椅（前世的习惯），又为刘 备所累火烧藤甲军，伤了阴德，不能成仙。无奈再转一世刘伯温，助朱元璋搞定蒙元。功成身退，了道成仙，据说，刘伯温帮朱元璋得了天下，封了大官，一天无意 经过一座庙，庙里有座石碑，碑上写着“先姜尚，后孙膑，五百年前诸葛亮，五百年后刘伯温，始知自己是诸葛转世，遂辞官而去。
吕布，号称马前无三合之将，盖因其身上有三条恶龙相助，一条化为紫金冠，一条化为方天化戟，一条化为赤兔马，故天下无敌，后虎牢关前，遇刘，关， 张，刘备本为八爪金龙转世，关羽的青龙掩月刀是一条青龙所化，张飞有一条钢鞭也为神龙所化，怎奈他身无龙气，全凭身上的煞气压制不让神龙飞走，最多只能使 用两次，故他平时用钢鞭时都是握住鞭头，用鞭把手砸人，遇到吕布实在太厉害，便把钢鞭拿顺，一鞭将吕布的紫金冠上的恶龙惊走（此龙后躲在当阳桥下的河中， 故后来张飞一声大喝，惊退河水四十里实是恶龙向上游逃窜。。。）吕布只剩两条龙，打不过三英，落荒而走。后吕布为解决桃园三英和纪灵的矛盾。在辕门射戟，结果戟上盘据的恶龙被自己的主人给射死了。自此吕布威风不在，在徐州被活捉。赤兔马后为关羽所得，故关云长双龙护体，威震三国。
张飞的钢鞭为神龙所化，无人能识， 唯诸葛亮认得此物，故一再叮嘱不入蜀不可再用，盖因诸葛算出将来入蜀张飞和马超有一场大战，希望将来张飞借钢鞭将马超降伏，怎奈人算不如天算，张飞入蜀偏 偏碰到老将严颜（此老是个极度难缠的角色），张飞用计不成盛怒之下顺拿钢鞭，一鞭将严颜打下马来，生擒活捉，钢鞭化作神龙而去。诸葛亮听闻此事，跌足不 已，后才有了张飞夜战马超的经典场面。张飞实非马超对手，诸葛亮为了应对，不得不在白天一整天挂免战牌，一边让张飞酒足饭饱，一边用激将法激怒张飞，而马 超因为军令状的原故，在城外饿了一整天，直到晚上才和吃饱喝足的张飞交战，尽管如此依然是平手。可见马超之悍勇。后张飞无神龙护持，为手下小人所害。
魏延为马岱所杀，死后怨气难平，故他的墓地所在虎头桥常有怪异之事，据说清末年间，魏延墓前的石马作怪，白天为石马，夜间化为真马，啃食当地的庄稼，后为当地农人发现，急忙逃窜，农人招集 同伴追之，此马逃至一坡地前，天明鸡叫，化为石马，农人见石马作怪，大骇，告于知府，知府问计本地高僧，高僧命人将石马四肢打断，弃于坡前，石马再不能做 怪，人们便把那处地名改名为石马坡，至今未改，解放后，石马收藏于汉台博物馆，我小时还见过被打断四条腿的石马，四条腿到80年代中期才被修复，至今家乡 的虎桥路路口还立着一座碑，上书：“汉将马岱斩魏延于此”
赵云本身无神龙护体，故三国初期无 多大名气，后长板坡救阿斗，阿斗本为真龙转世，原本是要一统中原，复兴汉室的，赵云胸藏真龙，故长板坡七进七出，八十万曹军无人能挡，后赵云救出阿斗去见 刘备，刘备摔孩子刁买人心，龙魂刚出世不久，屡受惊吓，又见刘备是八爪金龙，以为要加害于已，便一头钻进赵云胸甲中不出来了（因为前面赵云曾护着他连杀了 七趟，感觉那里还是安全），结果，阿斗失了龙魂，成了傻子，虽然后来称帝，终究再难复兴汉室，蜀汉为晋所灭。赵云身怀真龙之魂，自长板坡之后，威名大震， 号常胜将军。
